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中原豫資投資控股集團(tuán)有限公司

2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）

發(fā)行圓滿成功！

2024年3月6日，中原豫資投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本集團(tuán)”“豫資控股集團(tuán)”）2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）成功簿記發(fā)行，債券簡(jiǎn)稱“24中豫02”，債券代碼“148636.SZ”，本期債券期限為5年期，最終發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率2.76%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.71倍。本期債券牽頭主承銷商及簿記管理人為中信證券，聯(lián)席主承銷商為申萬宏源證券。

在本期公司債券發(fā)行過程中，集團(tuán)資金管理中心與主承銷商提前謀劃布局，實(shí)時(shí)掌握市場(chǎng)最新情況，依據(jù)債券市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，精準(zhǔn)把握發(fā)行時(shí)間窗口，最終取得了較好的發(fā)行價(jià)格。在簿記發(fā)行前，制定了周密的銷售策略，積極在公開市場(chǎng)引導(dǎo)各大銀行、券商、保險(xiǎn)、基金、信托等各類投資者踴躍參與認(rèn)購(gòu)；在簿記過程中，充分挖掘利率下探空間，最終全部發(fā)行5年期品種，順利完成了我集團(tuán)在2024年的第一期債券發(fā)行。

今年2月，河南省人民政府批復(fù)將豫資控股集團(tuán)改組為國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司。本期債券為本集團(tuán)改組為國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司后在公開市場(chǎng)的首次亮相，獲得大量機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，推動(dòng)票面利率持續(xù)壓降，圓滿完成本期發(fā)行。本期債券最終發(fā)行結(jié)果創(chuàng)河南省同期限公司債券票面利率歷史新低，同創(chuàng)本集團(tuán)歷史債券發(fā)行利率新低，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)豫資控股集團(tuán)向國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司改革轉(zhuǎn)型的積極認(rèn)可。下一步，豫資控股集團(tuán)將以本次債券發(fā)行為契機(jī)，堅(jiān)持圍繞省委省政府的決策部署和重大戰(zhàn)略，立足國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司的功能定位，不斷拓展多元化的融資，推動(dòng)落地高水平的項(xiàng)目，為河南省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入更強(qiáng)動(dòng)力。